Tanskalainen tupakkajätti STG ostaa Mac Baren Tobaccon 76,7 miljoonalla dollarilla vahvistaakseen maailmanlaajuista markkina-asemaa

Tanskalainen tupakkajätti STG ostaa Mac Baren Tobaccon 76,7 miljoonalla dollarilla vahvistaakseen maailmanlaajuista markkina-asemaa

Tanskalainen Scandinavian Tobacco Group (STG) ilmoitti, että se on päässyt sopimukseen Halbergin kanssa Mac Baren Tobacco Companyn ostamisesta 535 miljoonalla Tanskan kruunulla (noin 76,7 miljoonalla dollarilla). Käteisellä ja velalla rahoitettavan kaupan odotetaan vahvistavan merkittävästi STG:n globaalia piipputupakan markkina-asemaa ja lisäävän konsernin voittomarginaaleja ja omistaja-arvoa täysin integroituessaan.

Tanskan Scandinavian Tobacco Group (STG) julkaisi virallisella verkkosivustollaan 27. kesäkuuta, että se oli päässyt sopimukseen Halbergin kanssa Mac Baren Tobacco -yhtiönsä (Mac Baren Tobacco) ostamisesta. Co.) kaikkiin osakkeisiin sovelletaan ehtoja.

Kaupan arvo on 535 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 76,7 miljoonaa USD) velattomina ja kassaperusteisesti. Hankinta rahoitetaan käteisellä ja velalla.

Mac Baren Tobacco Company on vuonna 1826 perustettu perheyritys. Sen portfolioon kuuluvat piipputupakkamerkit, kuten Mac Baren, Amphora ja Holger Danske, sekä hienoksi leikatut tupakkamerkit, kuten Amsterdamer, Choice ja Opal. Yritys valmistaa ja myy myös ACE- ja GRITT-merkkisiä nikotiinipusseja.

Mac Barenin tuotteita myydään 74 maassa, ja suurin osa liikevaihdosta muodostuu pääasiassa Yhdysvalloista, Tanskasta ja Saksasta. Muita keskeisiä markkinoita ovat muun muassa Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Svendborgissa, Tanskassa, ja sillä on tuotantolaitokset Tanskassa ja Richmondissa, Virginiassa, Yhdysvalloissa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 200 kokopäiväistä työntekijää.

Raportin mukaan Mac Barenin vuotuinen liikevaihto huhtikuussa 2024 oli 723 miljoonaa Tanskan kruunua (103 miljoonaa dollaria), kun taas sen raportoitu käyttökate (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) oli 85 miljoonaa Tanskan kruunua. Nikotiinipussiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli lähes 20 %, mutta hieman tappiollinen käyttökate.

STG:n toimitusjohtaja Niels Frederiksen sanoi:

"Olen iloinen, että olemme ottaneet tärkeän askeleen tupakointitupakkaliiketoimintamme vahvistamisessa Mac Barenin oston myötä. Tämä yritysosto vahvistaa jo vakiintunutta asemaamme globaaleilla piipputupakkamarkkinoilla ja laajentaa kuluttajille houkuttelevimpia tuotteitamme." "

Halberg A/S:n hallituksen puheenjohtaja Torben Sørensen sanoi:

"Scandinavian Tobacco Group on ostamassa vahvaa yritystä, jolla on laaja asiantuntemus, rakastetut tuotemerkit ja ammattitaitoiset työntekijät. Mac Barenin ydin-DNA:n perustamisesta lähtien vuonna 1826 on ollut keskittyä uusiin mahdollisuuksiin ja optimaalisen kilpailukyvyn varmistamiseen. Tämän vuoksi se on viisas askel Yritys pysyy nyt tanskalaisten käsissä, mikä on erityisen miellyttävää Mac Barenille ja Halbergille."

STG sanoi, että koko vuoden 2024 taloudellinen ohjeistus, pois lukien Mac Baren Tobacco -kaupan vaikutus, pysyy ennallaan. Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset julkistetaan välittömästi integraation suunnittelukauden päätyttyä. Integraation suunnittelujakson odotetaan kestävän jopa 120 päivää. Täysin integroituna kaupan odotetaan lisäävän konsernin katteita, osakekohtaista tulosta ja sijoitetun pääoman tuottoa. Jos kauppa toteutuu, konsernin vipuvaikutus (korollinen nettovelka/EBITDA) ylittää tilapäisesti 2,5-kertaisen velkaantumistavoitteen. Kauppa ei vaikuta vireillä olevaan 850 miljoonan Tanskan kruunun (120 miljoonan dollarin) osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan.