Venäjän tupakkamarkkinat Venäjän ja Ukrainan sodan varjossa
Jätä viesti
Venäjän tupakkamarkkinat Venäjän ja Ukrainan sodan varjossa
Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on kestänyt yli vuoden. Tähän mennessä Eurooppa ja Yhdysvallat ovat ottaneet käyttöön yli tusina pakotteita Venäjää vastaan. Vakavuus on ennennäkemätön. Tulevaisuudessa ei ole poissuljettua, että länsi ottaa yhdessä käyttöön voimakkaampia ja kauaskantoisempia pakotteita. Tästä markkinoilla aiheuttama paniikki on kuitenkin hiipunut. Joten mikä on Venäjän markkinoiden nykytila tupakkateollisuuden kannalta? Mitä mahdollisuuksia tämä tuo Kiinan tupakkateollisuudelle?
Venäläinen tupakkapoika joutui sanktioihin
Venäjän ja Ukrainan välisen sodan alkamisesta lähtien Eurooppa ja Yhdysvallat ovat yhä useammin määränneet Venäjää vastaan pakotteita, joihin on osallistunut yrityksiä ja yksityishenkilöitä sellaisilla aloilla kuin sotateollisuus, ilmailu, viestintä, rahoitus, talous ja teknologia. Viime aikoina seuraamuksia on laajennettu koskemaan tupakkateollisuudessa toimivia henkilöitä. EU, Britannia ja Yhdysvallat ovat asettaneet Igor Kesaeville sanktioita "Venäjän Ukrainan hyökkäyksen avustamisesta".
Igor Kesaevista hän on Venäjän tupakkamarkkinoiden johtavan jakelijan Mercury Groupin osaomistaja. Mercury Group on myös paikallinen luksustavaroiden kehittäjä ja jakelija Venäjällä. 2000-luvun alun talouskasvun aikana se auttoi monia kansainvälisiä brändejä saapumaan Venäjän markkinoille. Vuonna 2022 Forbes listasi Kesajevin Venäjän 35. rikkaimmaksi henkilöksi, ja hän on Va Degtyarevin tehtaan pääosakas, joka valmistaa konekiväärejä, panssarintorjunta- ja ilmatorjunta-aseita, joista osa on käytetty Ukrainan taistelukentällä. Kesaev on huhtikuusta 2022 alkaen myös Mercury-konserniin kuuluvan kauppayhtiön Megapoliksen hallituksen puheenjohtaja.
Kesaev aloitti työskentelyn tupakkateollisuudessa 1990-luvun alussa. Forbes Russia -sivustolla julkaistun pojan vuoden 2014 profiilin mukaan Neuvostoliiton romahdettua kansainväliset tupakkayhtiöt, jotka halusivat saada tuotteitaan Venäjän markkinoille, tekivät yhteistyötä Kesaevin kanssa. Ajan mittaan Kesaev rakensi Megapoliksen, Venäjän suurimman tupakan jakelijan, ostamalla alueellisia kilpailijoita. Vuoteen 2022 mennessä Megapolis palvelee 160,000 jälleenmyyjää eri puolilla maata.
Lisäksi Kesaev perusti Megapoliksen Ukrainan sivuliikkeen osallistuakseen tupakkaliiketoimintaan Ukrainassa. Ukrainan entisen Venäjä-mielisen presidentin Viktor Janukovitšin syrjäyttämisen ja Krimin valtauksen jälkeen Ukrainan viranomaiset alkoivat tutkia venäläisiä yrityksiä kaikilla sen talouden sektoreilla.
Ukrainan monopolien vastaisen komitean mukaan Megapolis Ukraine hallitsi tuolloin 99 prosenttia Ukrainan tupakan jakelumarkkinoista. Kiova määräsi Kesajeville pakotteita vuonna 2016 sanoen, että tämän määrittelemättömät toimet uhkasivat Ukrainan kansallista turvallisuutta. Vanhempi ukrainalainen syyttäjä syytti myöhemmin Kesajevia "terroristiryhmien" tukemisesta toimittamalla aseita Venäjän tukemalle separatistiryhmälle.
Dilemma monikansallisille tupakkayhtiöille
Kansainvälisen liikkeenjohdon kehittämisinstituutin tutkimuksen mukaan monet länsimaiset yritykset lupasivat vetäytyä Venäjältä välittömästi Venäjän ja Ukrainan sodan alkaessa, mutta vuoden 2022 loppuun mennessä alle 9 prosenttia EU:sta ja G7-maista on poistunut maan markkinoilta. Tämä johtuu uusien säännösten käyttöönotosta Venäjällä, mukaan lukien säännös, jonka mukaan hallituksella on oikeus määrätä ulkomaisten yhtiöiden Venäjällä olevien omaisuuden arvosta, sekä uusien omistajien osinko- ja kassavirrasta, mikä vaikeuttaa monikansallisten yritysten selviytymistä ilman suurta taloudellista iskua. Vetäytyä Venäjän markkinoilta.
Mitä tulee tupakkateollisuuteen, Venäjä on aina ollut valtava markkina-alue tupakkateollisuudelle, jossa tupakointi on korkea ja kuluttajat hyväksyvät sähkösavukkeita ja kuumennettuja tupakkatuotteita.
Venäjän hallituksen käyttöön ottamat uudet määräykset ovat todellakin asettanut monikansalliset tupakkayhtiöt dilemmaan. Pian maiden välisen sodan syttymisen jälkeen Imperial Brands oli myynyt Venäjän liiketoimintansa paikalliselle kumppanille, mikä teki 463 miljoonan dollarin osuman vuositulokseen. Japan Tobacco on keskeyttänyt investoinnit ja laajentumisen Venäjän markkinoille, mutta ei tällä hetkellä aio poistua. British American Tobacco (BAT) hallitsee lähes neljännestä Venäjän markkinoista. Maiden välisen sodan syttymisen jälkeen yhtiö ilmoitti vetäytyvänsä Venäjän ja Valko-Venäjän tupakkamarkkinoilta vuonna 2023 ja on käynyt syvällisiä neuvotteluja Venäjällä toimivien jakelijoidensa kanssa liiketoiminnan myynnistä, mutta merkittävää edistystä ei ole tapahtunut.
Uusien sääntöjen käyttöönoton jälkeen Venäjällä Philip Morris Internationalin toimitusjohtaja Jacek Olczak on sanonut olevansa vastuussa osakkeenomistajien arvon palauttamisesta. Hän haluaa pitää yrityksen Venäjällä mieluummin kuin myydä sen tiukoin ehdoin Kremliltä. Philip Morris Internationalin yritys myydä Venäjän liiketoimintaansa on pysähtynyt, ja keskustelut ainakin kolmen "vakavan" potentiaalisen ostajan kanssa eivät ole johtaneet mihinkään. Vaikka hintapyyntöä ei julkistettu, Philip Morris Internationalilla on omaisuutta maassa 2,5 miljardin dollarin arvosta, yhtiön ilmoitukset osoittavat. Vuonna 2022 Philip Morris Internationalin liikevaihto on 31,7 miljardia dollaria, josta 8 prosenttia tulee Venäjän ja Ukrainan markkinoilta.
Venäjän sääntely-ympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi Philip Morris International harkitsee kestävämpää paluuta Ukrainaan ja tutkii parhaillaan vaihtoehtoja tuotannon jatkamiseksi Ukrainassa. Philip Morris International oli aiemmin keskeyttänyt tuotannon Kharkovan tehtaallaan käynnissä olevan sodan aiheuttamien turvallisuusongelmien vuoksi. Imperial Brands valmistaa tällä hetkellä joitakin sen tuotemerkkejä Ukrainassa tilapäisillä järjestelyillä. Mutta nyt Philip Morris International työskentelee rakentaakseen oman vaihtoehtoisen tuotantolaitoksensa Ukrainaan. Syitä on kaksi: yksi on se, että Philip Morris International haluaa valmistaa omia tuotteitaan Ukrainassa, ja toinen on osoittaa, että yhtiö on sitoutunut investoimaan Ukrainaan myös sodan aikana.
Mahdollisuuksia kiinalaisille e-savukeyhtiöille
Vaikka monikansalliset tupakkayhtiöt eivät ole täysin vetäytyneet Venäjän markkinoilta, on Venäjällä toimivien ulkomaisten sähkötupakkamerkkien määrä vähentynyt vähitellen. Koska Venäjän tupakkateollisuus on vahvasti riippuvainen ulkomaisten merkkien tuesta ja investoinneista, tämä on johtanut suureen tuotepulaan Venäjän tupakkamarkkinoilla ja jyrkkään hintojen nousuun, joten kiinalaisilla e-savukkeilla on mahdollisuus kasvaa Venäjällä.
Vuoden 2021 lopussa Venäjällä on yli 5,000 sähkösavukkeita myyvää myymälää, joista yli 1 100 Moskovan alueella. DNA REALTYn kiinteistöalustan tietojen mukaan tupakkakauppojen määrä Venäjällä kasvaa vähintään 20 prosenttia vuonna 2022, ja suurin osa tuotoista tulee e-savukkeiden myynnistä. Sähkösavukkeilla on suuri potentiaali vaihtoehtona tupakkamarkkinoille Venäjällä, jossa höyryjen osuus kaikista tupakoijista on 6,8 prosenttia. Venäjä on maailman kolmanneksi suurin ENDS:in tuoja Yhdysvaltojen ja Euroopan jälkeen.
Kiinan osuus maailman sähkösavukkeiden markkinoista on 90 prosenttia. Vuonna 2021 Kiinan vienti Venäjälle nousee 82,5 miljardiin ruplaan. Tänä vuonna se voi kasvaa 35 prosenttia ja saavuttaa 111 miljardia ruplaa, ja tulevaisuudessa on paljon potentiaalia.
